发布日期：2024-05-05 15:43    点击次数：80

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中邮证券有限牵累公司王磊,贾佳宇近期对大全动力进行盘问并发布了盘问敷陈《盈利得当预期，硅料龙头抓续鼓励扩产》，本敷陈对大全动力给出增抓评级，现时股价为39.65元。

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投资重心

2023H1公司硅料盈利保管高位。凭据公司发布的2023年半年度敷陈，公司上半年达成交易收入93.25亿元(-42.93%)，归母净利润44.26亿元(-53.53%)，受硅料大幅下落影响，功绩同比有所回落，但毛利率、净利率分辩为57.67%、47.47%，仍然保管高位。

包头一期告成爬坡，助力公司产能打破20万吨。上半年公司内蒙古一期10万吨高纯多晶硅技俩爬产告成，带动总产能普及至20.5万吨。公司上半年完成多晶硅产量7.9万吨，Q1、Q2分辩为3.4、4.5万吨。资本方面，受益春节后工业硅价钱回落，公司Q1、Q2单元资老实别为53.45、50.34元/kg。推测Q3，公司推测三季度完成产量5.5-5.7万吨，全年产量达到19.3-19.8万吨。改日追随包头一期平定满产运转，全资本有望降至50元/kg以下，即使考虑硅料含税均价跌至70元/kg，仍能保管逾越15%的净利率水平。

硅料龙头抓续鼓励扩产，包头二期加快建树。现在公司扩产筹办主要汇集在包头，一期技俩(10万吨多晶硅+1000吨半导体多晶硅)于2022年一季度启动，分辩于2023年二、三季度投产，二期(10万吨多晶硅)于2022年底淡雅启动，推测将于2023年底建成投产，即到2024年公司多晶硅产能将逾越30万吨，踏实龙头地位。

盈利预测

咱们推测2023-2025年公司归母净利润分辩为55.28/37.18/44.29亿元，对应2023-25年公司PE分辩为15.33x/22.79x/19.13x，初次遮掩，赐与“增抓”评级。

风险教导：

光伏装机需求不足预期；竞争方式超预期恶化。

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华创证券盛炜盘问员团队对该股盘问较为深远，近三年预测准确度均值高达98.9%，其预测2023年度包摄净利润为盈利60.29亿，凭据现价换算的预测PE为14.06。

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最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级3家；畴昔90天内机构倡导均价为46.56。

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